在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的格局下，任何一家廠商就如“逆水行舟，不進(jìn)則退”，沒(méi)有實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)或者增長(zhǎng)不及對(duì)手，都意味著有落敗的可能。而且在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的“贏家通吃”的游戲規(guī)則里，排名靠后的企業(yè)通常等來(lái)的不是翻盤(pán)的機(jī)會(huì)，而是領(lǐng)先者的收購(gòu)意向書(shū)。
從這些半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)規(guī)律中，我們就能發(fā)現(xiàn)德國(guó)半導(dǎo)體所處的一種尷尬處境。
從市場(chǎng)機(jī)遇來(lái)說(shuō)，德國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在跟隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等新興產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新的市場(chǎng)紅利；從市場(chǎng)挑戰(zhàn)來(lái)說(shuō)，在通信消費(fèi)電子領(lǐng)域賺得盆滿缽滿的半導(dǎo)體巨頭們也已紛紛掉頭，開(kāi)始覬覦新的市場(chǎng)，甚至將并購(gòu)的觸角也伸向了德國(guó)的半導(dǎo)體企業(yè)。
“這是一個(gè)最好的時(shí)代，也是一個(gè)最壞的時(shí)代”，用狄更斯的名言來(lái)形容德國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的境況來(lái)說(shuō)非常合適。
在這些機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存下，一直在穩(wěn)扎穩(wěn)打發(fā)展的德國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)又該如何應(yīng)對(duì)呢？
路變寬了，對(duì)手也多了
去年底，一場(chǎng)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的“芯片荒”，折射出半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的諸多問(wèn)題。
因?yàn)殡娮釉亩倘?，德?guó)汽車(chē)廠商遭遇嚴(yán)重的產(chǎn)能危機(jī)。最近，媒體報(bào)道，德國(guó)的聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)甚至特意致函臺(tái)灣地區(qū)的“經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)”，希望對(duì)方去和臺(tái)積電說(shuō)情，優(yōu)先為德國(guó)汽車(chē)制造商提供芯片產(chǎn)能?？梢?jiàn)德國(guó)的半導(dǎo)體廠商和博世、大陸這樣的供應(yīng)商也無(wú)力解決“芯片荒”的問(wèn)題。
汽車(chē)芯片短缺的原因很復(fù)雜，但背后指向一個(gè)現(xiàn)狀——在全球芯片產(chǎn)能沒(méi)有大幅提升的時(shí)候，汽車(chē)芯片需求的大幅增加，必須要和消費(fèi)電子類芯片拼搶產(chǎn)能。汽車(chē)芯片市場(chǎng)正在迎來(lái)一波規(guī)模擴(kuò)張的高速發(fā)展期。
隨著汽車(chē)電氣化、智能化趨勢(shì)的到來(lái)，汽車(chē)上的高性能芯片的需求量暴增，裝載的芯片數(shù)量也在增加。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，2018年汽車(chē)半導(dǎo)體的單車(chē)價(jià)值為400美元，預(yù)計(jì)到2024年，這一數(shù)字將超過(guò)1000美元。
立足于本國(guó)發(fā)達(dá)的汽車(chē)工業(yè)，以汽車(chē)芯片為主業(yè)的德國(guó)半導(dǎo)體廠商英飛凌將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。同樣，隨著工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)4.0、新一代網(wǎng)絡(luò)和傳感器組成的現(xiàn)代工廠等投資的增加，德國(guó)整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)也將迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。
不過(guò)，與此同時(shí)，野蠻人已經(jīng)殺到門(mén)口，不僅想搶市場(chǎng)，同樣還要把企業(yè)也收走。最近傳出三星正打算要收購(gòu)一家汽車(chē)半導(dǎo)體公司，荷蘭的恩智浦和德國(guó)的英飛凌都在重點(diǎn)考慮范圍。
恩智浦也好，英飛凌也好，作為全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)排名十五以內(nèi)的廠商，之所以還能被同行覬覦，根本原因就在于雙方在體量規(guī)模上的顯著差異。
德國(guó)半導(dǎo)體以及歐洲半導(dǎo)體，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上存在著明顯的劣勢(shì)。也就是既缺少千億規(guī)模的通信、PC等消費(fèi)級(jí)電子類芯片產(chǎn)品，而在汽車(chē)、工業(yè)功率芯片等產(chǎn)品上又沒(méi)有獨(dú)特的利基型產(chǎn)品，仍然只能與美國(guó)、日韓企業(yè)共享模擬芯片市場(chǎng)。
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，歐洲半導(dǎo)體的產(chǎn)值只占全球總產(chǎn)值的10%，雖然實(shí)力強(qiáng)勁、技術(shù)領(lǐng)先，但體量不足的短板導(dǎo)致其很容易淪為頭部巨頭們爭(zhēng)相并購(gòu)的新標(biāo)的。比如，2016年，高通以380億美元的天價(jià)收購(gòu)恩智浦（NXP），交易已經(jīng)走到最后一步，因?yàn)榭紤]中國(guó)市場(chǎng)的監(jiān)管審查，才最終告吹。
因此，在當(dāng)前的產(chǎn)業(yè)變局下，德國(guó)半導(dǎo)體，甚至整個(gè)歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，既迎來(lái)一場(chǎng)新技術(shù)變革帶來(lái)的市場(chǎng)紅利期，又將身處全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)深度競(jìng)合的漩渦之中。
步調(diào)加快，但節(jié)奏要穩(wěn)
面對(duì)當(dāng)前的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，德國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)備如何應(yīng)對(duì)呢？
對(duì)于德國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，門(mén)口站著的野蠻人，目前是不足為懼的。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為一個(gè)國(guó)家的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)早已是一種共識(shí)，意味著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)不可能完全交給市場(chǎng)去決定，利益相關(guān)方的政府都會(huì)考慮半導(dǎo)體巨頭并購(gòu)所形成的壟斷格局和話語(yǔ)權(quán)的轉(zhuǎn)移。
歐美日韓以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處在一種彼此制約的競(jìng)合關(guān)系當(dāng)中。一般來(lái)說(shuō)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的并購(gòu)都能夠順利進(jìn)行，但是如果發(fā)起對(duì)德國(guó)半導(dǎo)體的具有核心領(lǐng)先技術(shù)的企業(yè)或者像英飛凌這樣的企業(yè)的并購(gòu)，恐怕難以被德國(guó)政府放行。比如，去年底，中國(guó)臺(tái)灣的環(huán)球晶圓收購(gòu)德國(guó)最重要的硅晶圓廠世創(chuàng)，以及這次三星的鯨吞恩智浦或英飛凌，大概率無(wú)法通過(guò)相關(guān)國(guó)家以及其他半導(dǎo)體市場(chǎng)主體國(guó)家的監(jiān)管審批。
即便可以避免被外部巨頭并購(gòu)的威脅，也不意味著德國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)仍然可以從容不迫地發(fā)展。
以智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展為例，在“軟件定義汽車(chē)”的技術(shù)潮流下，對(duì)于汽車(chē)芯片有了更高的計(jì)算性能和性價(jià)比的要求，以英特爾、高通、英偉達(dá)為代表的高端計(jì)算芯片廠商也正在加入汽車(chē)芯片的競(jìng)賽中。比如，高端計(jì)算芯片的加入會(huì)極大影響車(chē)載ECU模塊的芯片數(shù)量。
而像英飛凌這樣在汽車(chē)芯片上擁有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的廠商，也必須開(kāi)始有更多應(yīng)對(duì)之策。去年，英飛凌在成功收購(gòu)賽普拉斯，不僅市場(chǎng)份額一躍成為汽車(chē)芯片領(lǐng)域的老大，而且在汽車(chē)ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）、傳感器、IGBT、NOR閃存芯片等產(chǎn)品布局上更為完善。
當(dāng)然，一個(gè)國(guó)家的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不可能指望半導(dǎo)體企業(yè)的單點(diǎn)突圍。去年，新冠大流行的背景下，德國(guó)牽頭的歐盟提出一攬子經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，德國(guó)聯(lián)手11個(gè)歐盟國(guó)家，著手進(jìn)行新一輪的半導(dǎo)體技術(shù)的和處理器的投資計(jì)劃，涉及1450億歐元的產(chǎn)業(yè)資金。
這項(xiàng)千億歐元的投資機(jī)會(huì)，其目標(biāo)是希望在2025年制造出先進(jìn)的2nm制程的處理器，并借此建成全球領(lǐng)先的歐洲半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)，以避免過(guò)度依賴進(jìn)口。
但是，歐洲的一些專業(yè)人士對(duì)此也表示一定質(zhì)疑，歐盟的這筆千億歐元的投資看起來(lái)很多，但其實(shí)只是三星一家公司在未來(lái)三四年內(nèi)就可以拿出來(lái)用于和臺(tái)積電爭(zhēng)奪先進(jìn)的制程的投資。而歐盟需要把這筆錢(qián)花在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，攤薄地花可能意味著事倍功半。
但不管怎樣，歐盟主要的半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)，特別是牽頭的德國(guó)將對(duì)這一涉歐洲半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局的計(jì)劃負(fù)起主要責(zé)任。那么，德國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)擔(dān)當(dāng)重任的底氣在哪里呢？
首先，德國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的基本盤(pán)很穩(wěn)。除了擁有英飛凌這樣優(yōu)勢(shì)明顯的IDM廠商，德國(guó)還半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中有眾多具有核心優(yōu)勢(shì)的上游企業(yè)，全球第四大半導(dǎo)體硅晶圓廠的世創(chuàng)(Siltronic AG)，半導(dǎo)體制造設(shè)備商愛(ài)思強(qiáng)（Aixtron），為光刻機(jī)提供關(guān)鍵鏡頭組件的蔡司半導(dǎo)體(Carl Zeiss SMT)等等。保持核心技術(shù)優(yōu)勢(shì)，能夠讓德國(guó)半導(dǎo)體始終保持產(chǎn)業(yè)的話語(yǔ)權(quán)。
其次，德國(guó)半導(dǎo)體在諸如汽車(chē)和工業(yè)制造的嵌入式系統(tǒng)等垂直領(lǐng)域，具有非常穩(wěn)定的市場(chǎng)占有率。隨著5G、AI等新技術(shù)帶來(lái)的數(shù)字場(chǎng)景的爆發(fā)，德國(guó)的半導(dǎo)體企業(yè)正在進(jìn)入一個(gè)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)紅利期。
可以說(shuō)，對(duì)于德國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，其所專注的垂直行業(yè)領(lǐng)域決定其企業(yè)增長(zhǎng)的步伐一定是穩(wěn)健向前的，而面對(duì)新的發(fā)展機(jī)遇、外部競(jìng)爭(zhēng)加劇以及內(nèi)部產(chǎn)業(yè)調(diào)整，德國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)又必須加快步伐。步調(diào)要快，節(jié)奏要穩(wěn)，這是德國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來(lái)要堅(jiān)定推進(jìn)的策略。
保持耐心，走得穩(wěn)路少摔跤
想要理解德國(guó)半導(dǎo)體今天所遇到的產(chǎn)業(yè)格局的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，還需要清楚其形成的根源。同德國(guó)AI產(chǎn)業(yè)一樣，德國(guó)半導(dǎo)體的戰(zhàn)略選擇也有著德國(guó)深厚工業(yè)制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)影響。我們知道，英飛凌正是從德國(guó)的工業(yè)巨頭西門(mén)子當(dāng)中獨(dú)立出來(lái)，其技術(shù)來(lái)源、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)也主要圍繞工業(yè)和汽車(chē)制造業(yè)的特點(diǎn)，而這些產(chǎn)業(yè)對(duì)半導(dǎo)體芯片的要求是高可靠性、高壽命，同時(shí)也意味著長(zhǎng)開(kāi)發(fā)周期和長(zhǎng)驗(yàn)證周期，也決定了一旦產(chǎn)品獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，將很難被替代。因此，相比較于不斷圍繞“摩爾定律”展開(kāi)激烈搏殺的消費(fèi)端芯片市場(chǎng)，德國(guó)半導(dǎo)體能夠在一個(gè)長(zhǎng)周期內(nèi)獲得穩(wěn)步的市場(chǎng)增長(zhǎng)。
當(dāng)然，德國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的這種“穩(wěn)定”特性，其結(jié)果是利弊參半的。由于掌握著垂直行業(yè)的領(lǐng)先技術(shù)，像英飛凌這樣就可以在風(fēng)云激蕩的半導(dǎo)體競(jìng)賽中始終立于不敗之地。但是因?yàn)闆](méi)有工業(yè)制造業(yè)以外的消費(fèi)電子的產(chǎn)業(yè)布局，也沒(méi)有在消費(fèi)電子類芯片領(lǐng)域做好產(chǎn)業(yè)投入和人才儲(chǔ)備，使得德國(guó)在近二十年的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展中也還是只有一家“英飛凌”。
盡管沒(méi)有抓住每年數(shù)千億規(guī)模消費(fèi)電子芯片的機(jī)遇，但是德國(guó)半導(dǎo)體在平衡產(chǎn)業(yè)質(zhì)量和發(fā)展速度上面，其成績(jī)無(wú)疑的非常優(yōu)秀的。
和德國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相比，當(dāng)前的中國(guó)同樣也處在新的數(shù)字產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的機(jī)遇期，也有著國(guó)家和地方政府的鼎力支持，同時(shí)面臨著更加復(fù)雜而艱難的全球半導(dǎo)體競(jìng)合的困局。但好的地方是，中國(guó)有著全球最大的芯片消費(fèi)市場(chǎng)，有著充裕的產(chǎn)業(yè)資金支持。
因此，從表面上看，中國(guó)在半導(dǎo)體全產(chǎn)業(yè)鏈似乎有著同步投入、同時(shí)收獲果實(shí)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)。但是，在如今中國(guó)多地曝出的“爛尾”的半導(dǎo)體項(xiàng)目的現(xiàn)實(shí)情況下，德國(guó)半導(dǎo)體選擇的“走穩(wěn)路”所取得的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于我國(guó)的半導(dǎo)體發(fā)展，是有積極借鑒意義的。
我們要清楚知道，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需要長(zhǎng)期投入、注重人才和技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累的基本邏輯沒(méi)有改變。德國(guó)半導(dǎo)體之所以能保持在核心技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，離不開(kāi)龐大的工業(yè)積累，比如現(xiàn)在主要的多晶硅提純工藝就是上世紀(jì)50年代西門(mén)子提出的工藝基礎(chǔ)上改良而來(lái)的。一旦投入某一半導(dǎo)體材料、設(shè)備制造等基礎(chǔ)領(lǐng)域，最重要就是要保持足夠的耐心，堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，才能守住基業(yè)。
只有在關(guān)鍵的核心技術(shù)上面取得領(lǐng)先，才能有更大的話語(yǔ)權(quán)，獲得與全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)平等合作的機(jī)會(huì)。
未來(lái)，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)日趨激烈，非市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)因素也會(huì)增加，但好在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的賽程會(huì)足夠長(zhǎng)，即使短暫的落后，也不可能再選擇放棄投降。
對(duì)于中國(guó)而言，我們有資本、有人才，更有市場(chǎng)，但稀缺的是“耐心”。我們需要的是像德國(guó)半導(dǎo)體一樣，在選定賽道后進(jìn)行一場(chǎng)足夠長(zhǎng)時(shí)間的專注投入，才有可能等到產(chǎn)業(yè)成熟時(shí)的碩果累累。
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